Ambientato nel 1870, il film segue le vicende di Elsie e Jakob, servi di un proprietario di fabbrica. Elsie si rivela un talento musicale, ma nell’aiutarla il suo padrone si approfitta di lei. Data in sposa forzatamente a Jakob, per coprire uno scandalo, i due vengono spediti in un remoto villaggio tra le montagne. Qui Elsie incontra Rico, un musicista Yenish, e decide di scappare con lui. Quando però Jakob chiede aiuto agli uomini del villaggio e il giovane musicista rimane ucciso, Elsie entra in depressione. Sarà grazie alla magia della musica che lei e Jakob capiranno che per superare le sfide nel loro cammino dovranno rimanere uniti.